高伟达:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)

高伟达:向特定对象发行股票并在创业板上市募集解释书(修订稿)-CFi.CN中财网首页HOME产经INDUSTRY地产ESTATE股票STOCK新股IPO基金FUND理财MONEY外汇FOREX期货FUTURES数据DATA内线VIP搜索SEARCH高伟达:向特定对象发行股票并在创业板上市募集解释书(修订稿)时光:2020年08月05日19:35:49中财网原题目:高伟达:向特定对象发行股票并在创业板上市募集解释书(修订稿)股票简称:高伟达股票代码:300465高伟达软件股份有限公司(GlobalInfotechCo.,LTD.)(北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间)批复后公司LOGO向特定对象发行股票并在创业板上市募集解释书(修订稿)保荐机构(主承销商)(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)二〇二〇年八月目录第一节释义…………………………………………………………………………………………….3第二节发行人根本情形………………………………………………………………………………6一、股权构造、控股股东及实际掌握人情形……………………………………………………………6二、所处行业的重要特色及行业竞争情形……………………………………………………………….7三、重要业务模式、产品或服务的重要内容………………………………………………………….39四、现有业务发展支配及未来发展战略…………………………………………………………………46第三节本次证券发行概要…………………………………………………………………………49一、本次发行的背景和目标…………………………………………………………………………………..49二、发行对象及与发行人的关系……………………………………………………………………………51三、发行证券的价钱或定价方法、发行数目、限售期……………………………………………52四、募集资金投向…………………………………………………………………………………………………54五、本次发行是否构成关联交易……………………………………………………………………………54六、本次发行是否将导致公司掌握权产生变更………………………………………………………55七、本次发行计划取得有关主管部门同意的情形以及尚需呈报同意的程序……………55第四节董事会关于本次募集资金应用的可行性剖析……………………………………56一、本次募集资金的应用筹划……………………………………………………………………………….56二、本次募集资金投资项目标根本情形…………………………………………………………………56三、本次发行对公司经营管理、财务状态等的影响……………………………………………….67第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与剖析………………………………..68一、本次发行后公司业务及资产整合筹划、公司章程、股东构造、高管人员构造、业务构造的变动情形……………………………………………………………………………………………………………68二、本次发行后公司财务状态、盈利才能及现金流量的变动情形………………………….69三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变更情形……………………………………………………………………………………………………………..69四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人供给担保的情形………………………………………………………….70五、公司负债构造是否合理,是否存在通过本次发行大批增长负债(包含或有负债)的情形,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情形……………………………………………….70第六节与本次发行相干的风险因素……………………………………………………………71一、宏观经济波动和下游行业周期变更风险………………………………………………………….71二、产业政策风险…………………………………………………………………………………………………71三、市场风险………………………………………………………………………………………………………..71四、新冠疫情影响公司经营事迹风险…………………………………………………………………….72五、服务对象行业及出售客户相对集中的风险………………………………………………………72六、技巧与产品开发质量的风险……………………………………………………………………………72七、核心技巧人员流失的风险……………………………………………………………………………….73八、项目管理的风险……………………………………………………………………………………………..73九、未来事迹无法长期较快增长、可能涌现波动的风险………………………………………..74十、毛利率波动风险……………………………………………………………………………………………..74十一、应收账款风险……………………………………………………………………………………………..74十二、商誉减值风险……………………………………………………………………………………………..75十三、盈利才能摊薄的风险…………………………………………………………………………………..75十四、募集资金投资项目实行风险………………………………………………………………………..75十五、发行失败或募集资金不足的风险…………………………………………………………………76十六、股票价钱波动风险………………………………………………………………………………………76十七、其他风险…………………………………………………………………………………………………….76第七节与本次发行相干的声明…………………………………………………………………..77一、发行人及全部董事、监事、高等管理人员声明……………………………………………….77二、发行人控股股东、实际掌握人声明……………………………………………………。


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